Николь возвращается в свой городок в Мэне, пытаясь начать всё сначала после разрыва с Джейкобом. Она работает официанткой, а он теперь бармен напротив. Их жизнь — это солёный ветер, запах рыбы и тяжёлое молчание между ними. Пока в городе находят тела. Однажды за кафе она находит окровавленный гаечный ключ. Кто-то шепчет ей о третьей жертве. Шеф велит выбросить, но она прячет его в рюкзак. Сомнения ползут, как туман. Джейкоб приходит к ней, говорит, что знает — она думает, что это он. Уверяет,
Лайла заметила синие прожилки на запястье, считая выручку в захудалом магазине. Эзра, в гараже, пропахшем беконом и машинным маслом, предположил, что это радиация от той туши за рекой. Это было только начало. Ночью они нашли на заброшенном складе обугленный диск, а внутри — капсулу с вязкой, пульсирующей жидкостью. Символы на корпусе не принадлежали ни одному земному языку. В подвале старой церкви голограмма с проектора показала им кошмар: цепочки ДНК, сплетённые с инопланетными кристаллами.
Пятнадцатилетний Джейк находит на пустыре мёртвую овчарку с перерезанным горлом. Его друг Дерек сразу винит в этом Бенни из автосервиса, который мстит за своего погибшего пса. Но Джейк не верит. Он забирает окровавленный ошейник и прячет его в рюкзак, словно улику. Позже, в гараже отца, он находит старую фотографию. На ней та же овчарка, живая и счастливая, а рядом — сам мэр Томас Рид. Случайная встреча с шерифом Келлером у помойки лишь усиливает его тревогу. Всё это пахнет чем-то большим, чем