Пятнадцатилетняя Джесс нашла у старого пирса странную рыбу со следами, похожими на укус собаки. Её брат Лиам посмеялся, но сосед Кай, биохимик, разглядев чешую под микроскопом, понял — это чей-то эксперимент. Он вспомнил о заброшенном военном доке, где когда-то подрабатывал. Ночью они пробрались туда. Среди ржавых бочек с маркировкой «X-Гибрид» нашли клетку со следами когтей. На рассвете, пока Лиам отвлекал охранника, Джесс и Кай обнаружили под причалом аквариум с эмбрионами. И тут из темноты
Хейли Грин, аналитик ФБР, заметила странные транзакции в ванкуверской фирме. Её отстраняют от дела, но она не сдаётся. В дождевом Ванкувере её встречает бухгалтер Ли Мин Хо, который в страхе передаёт ей флешку. Через пару часов его находят мёртвым в Стэнли-парке — убитым осколком синтетического алмаза. Она уходит в подполье и выходит на след в Сеуле, где сталкивается с Чой Со Ён, холодной женщиной, стоящей за производством этих алмазов. После перестрелки Хейли едва уносит ноги. Данные с флешки
В пыльном подвале Грайскула принц Адам находит старый меч с треснувшим камнем. Он гудит в его руках, словно живой. За стенами цитадели уже полыхает война — Скелетор и его армия роботов-скорпионов выжигают земли, его скрипучий голос сулит гибель Этернии. Крик «Имею силу!» преображает Адама. Он становится могучим воином в сияющих доспехах. В первой же схватке он сталкивается со Скелетором, но это лишь начало. Пока его сестра Тила ищет ответы на древних фресках, Адам обнаруживает голографический