Пятнадцатилетняя Джесс нашла у старого пирса странную рыбу со следами, похожими на укус собаки. Её брат Лиам посмеялся, но сосед Кай, биохимик, разглядев чешую под микроскопом, понял — это чей-то эксперимент. Он вспомнил о заброшенном военном доке, где когда-то подрабатывал. Ночью они пробрались туда. Среди ржавых бочек с маркировкой «X-Гибрид» нашли клетку со следами когтей. На рассвете, пока Лиам отвлекал охранника, Джесс и Кай обнаружили под причалом аквариум с эмбрионами. И тут из темноты
Эйден, курьер на старом велосипеде, живет в ритме доставок между небоскребами и трущобами. Его день начинается у кафе, где Лина с татуировкой стрекозы на запястье вручает ему термос с кофе. Вечерами они считают чаевые в ее заваленной коробками квартире, и это их маленький, хрупкий мир. Все рушится, когда в его рюкзаке оказывается черный чехол от гитары. Внутри — не ноты, а координаты и пометка о встрече на пирсе. Лина находит в кармане обрывок чека с именем Кейт Марлоу, пропавшей неделю назад.
Эмили находит в библиотечной книге записку от матери, умершей год назад. Эти слова запускают что-то в ней. Она начинает рыться в прошлом, а её сестра Лейла, наоборот, пытается от него убежать, споря с сестрой о долгах и скрывая свои тайные встречи с девушкой. На чердаке родного дома Эмили находит коробку с письмами от отца, который, как все думали, погиб. Но даты на конвертах стоят уже после его смерти. Сосед Сэм, с виду грубый, признаётся, что мать просила его сжигать эти письма, но он не