Обычная собака теряет покой, когда в её жизни появляется необычный друг. Макс знакомится с Акулопсом - существом, которое наполовину акула, наполовину пёс. У нового приятеля огромное сердце и живот, набитый рыбными палочками. Двое не могут усидеть на месте: их тянет дурачиться и пачкаться с головы до хвоста. Макс боится, что весёлые дни закончатся, если кто-то заметит, насколько странный его товарищ. Каждая шалость грозит раскрыть тайну Акулопса. Дружба висит на волоске от разоблачения.
В новой школе Хейзел чувствует себя чужой, пока не замечает странности в соседнем доме. Пожилые соседи ведут себя подозрительно, а за их дверями слышен звон колокольчиков. Оказывается, они вовсе не пенсионеры, а замаскированные волшебные крёстные, готовые исполнять желания. Для девочки это шанс обрести друзей и приключения, о которых она мечтала. Но в Диммадельфии свои порядки, и магия привлекает не только детей. Кто-то следит за каждым новым желанием, и у этого наблюдателя собственный интерес.