Хуан в своей ржавой «тойоте» пересекает границу Чили и Аргентины. В багажнике — пачки запрещенных листовок, прикрытые корзиной с чуррос для патруля. В Мендосе его ждёт Карла. «Ты опоздал на три часа», — говорит она, разгружая пачки в подвал прачечной. По ночам они слушают скрипящее радио, а в углу лежит разобранный пистолет в промасленной тряпке. В это время в Мехико Луис, бывший студент, моет полы в баре. Он находит записку со своим фото и словом «предатель». Сбегает, хватая нож для льда. В
Шестнадцатилетний Лукас находит в вонючем мусорном баке дрожащего пса с облезлой шерстью. На ошейнике — гравировка *R-42*. По дороге домой, среди ржавых корпусов судов, пёс вдруг впивается ему в куртку. Лукас дергается, пытается оттолкнуть, а через секунду Рей взрывается, оставляя в асфальте дымящуюся воронку. На месте уже копошится Камилла Деланж, агент с парижским акцентом, собирающая осколки в пакет. В Марселе, в подвале пекарни, сирийский беженец Али разбирает на столе вязанку проводов. Он