Элис, биолог, не выходит из лаборатории сутками. Она изучает светлячков, пойманных возле старой ТЭЦ, и находит в них не болезнь, а странную мутацию — будто кто-то переписал их геном. Коллега Марк отмахивается, списывая всё на её усталость. Но Элис чувствует — что-то не так. Тем временем её брат Джейкоб, в другом штате, замечает, что светлячки исчезли. Его дочь спрашивает, куда делись «фонарики-букашки». В старых записях их отца-энтомолога он находит намёки на аномалии возле той же ТЭЦ. Ночью у
Элиот играл на саксофоне в подвальном клубе, где пахло старым деревом и дешёвым виски. Однажды к нему подсела Лила, пианистка в выцветшем плаще. Она сказала, что его нижний регистр грязный, как лужи после урагана, и достала мятую нотную тетрадь. Они начали репетировать в заброшенном гараже, споря о ритмах. Элиот верил в импровизацию, а Лила тыкала пальцем в классические партитуры, твердя, что без основы он развалится. Их выгнали из клуба после драки. Денег не стало. Лила играла в трамвае, пряча