Рыбак Нам Чхор-у живёт на самой границе. Его мир — это старая лодка, холодная река и сеть, которая кормит семью. Он так близко подходит к черте, что пограничники Севера уже перестали обращать внимание. Однажды сеть рвётся, течение подхватывает лодку и несёт его на южный берег. Там его мир рушится. Его — голодного, испуганного — принимают за шпиона. Допросы, пытки, пустые обещания лучшей жизни. Но что он может рассказать? Он знает только воду да ветер. Его пытаются сломать, но ломать нечего —
Бывший полицейский Джунсу водит такси по Сеулу. Его жизнь — это треснутая кружка с растворимым кофе, разговоры с женой Соён о счетах за электричество и вечерний бар с запахом прокисшего пива. Рутина, в которой он прячется от прошлого. Однажды в его машину садится Ким Минхо, мужчина в очках с серебряной оправой. Он оставляет под сиденьем пакет с белым порошком. Потом звонит и напоминает Джунсу о его дочери ХеВон. Намекает, что знает, почему тот больше не носит форму. Джунсу, глядя на фотографию