После смерти отца Лукас и София находят в его вещах старую фотографию матери с загадочной надписью: «Они знают про Лус. Не верь Эстебану». Лукас хочет забыть прошлое, но София не может остановиться. Она чувствует, что отец пил из-за страха, и боится повторить его судьбу. Их поиски приводят в подвал, где они находят письма, а затем — к бывшему типографу Эмилио. Он открывает им правду: их отец когда-то печатал листовки для диссидентов, но потом испугался. Вскоре за ними начинает следить детектив
Хуан каждый день развозит почту в Сан-Тельмо, но в конверты он подкладывает листовки с фотографией сестры Кармен. Она пропала. Коллега Луис шепчет ему в баре, чтобы он одумался, — за такое люди исчезают, их находят в канавах. Однажды Хуан находит в старом журнале смятое письмо от Кармен: «Если читаешь это, меня взяли. Ищи Ренату в церкви Сан-Игнасио». Это единственная зацепка. Он пробирается через грязные районы, где на стенах висят порванные афиши с другими пропавшими. В переулке ему