В рыбацкой деревушке у реки Пасиг странности начались с мелочей. Антонио, старый рыбак, находил в сетях не только рыбу. Его дочь Лия показывала на странные трехпалые следы в манграх. Сосед Карлос ворчал о пропаже кур, на месте которых оставались лишь лужицы липкой смолы. Старики в баре шептались о давней истории — о целой бригаде лесорубов, бесследно исчезнувшей двадцать лет назад. Когда в холмах пропал пастушок, старейшины забеспокоились. Знахарка Алисия принесла Антонио оберег из костей
Мария Сантос, продавщица на рыбном рынке, в спешке пересчитывает смятые песо. Деньги нужны на лекарство для сына, больного астмой. В тот же день Хуан де ла Крус, водитель джипни, обнаруживает пропажу своих сбережений из тайника под сиденьем. Он в отчаянии — эти деньги были его последней надеждой расплатиться с долгами. Их пути пересекаются вечером у ларька. Хуан, выслеживая вора, замечает синюю нашивку на рюкзаке Марии — такую же он видел утром. Начинается погоня. Он на своём джипни преследует
Алиа возвращается в родной Сан-Исидро после долгих лет отсутствия. В старом доме тети Кармен она находит дневник погибшего отца. На пожелтевшей странице — странная запись: «Если видишь тень без головы, не беги. Спроси, куда ведет река». Ее брат Джонас, чиня лодку, бросает небрежно, что перед смертью отец бредил огнями под водой. Алиа замечает, что местные дети рисуют на асфальте не рыб, а цепочки с крючьями. В порту старик Тацо вспоминает, что их отец в ту роковую ночь искал пещеру, где духи