Пятнадцатилетний Джо живёт между двумя мирами. Один — это запах машинного масла и усталые упрёки отца Рэя в порту Майами. Другой — океан, где он режет волны на доске из секонд-хенда, пряча от всех потрёпанный блокнот с зарисовками медуз и загадочными координатами. На заброшенном пирсе он встречает Скай. Вместе они отправляются на ночную вылазку на ворованной лодке, ведомые детской верой в клад. Но вместо сокровищ на них выходит браконьерская лодка Карлоса Мендосы. Жестокий взрослый мир, о
Картер Митчелл, ветеринар из тихого городка, находит в своем сарае нечто чужеродное — кости, сросшиеся с металлом, от которых пахнет гнилью и машинным маслом. Сначала он не верит глазам, но скоро странная порча проявляется на мертвом лосе, а потом и на его собственном теле. Его дочь Эмили находит клоки шерсти у его кровати. В городке появляется агент CDC Лина Мартинес. Она находит в его анализах неизвестный патоген и говорит, что он — инкубатор. Шериф Том Харпер, друг детства, блокирует дороги,