Изабеле уговаривает мужа усыновить самого сложного мальчика из детдома: шестилетнего Илью. Сама она живёт за городом с интеллигентным Людасом и родным сыном Гайлюсом, который болен эпилепсией. Замкнутый и загадочный Илья не вписывается в новую семью. Он постоянно борется за внимание приёмной матери, и эта борьба постепенно расшатывает хрупкое равновесие в доме. Режиссёр Гедре Бейнорюте исследует невидимые связи, которые удерживают людей вместе, и ответственность, которую они несут друг за
Литовское побережье, первые годы независимости. Подросток Саулюс падает на беговой дорожке: сердце даёт сбой, и вместо соревнований - санаторий вдали от дома. Он колючий, злой на весь мир и не понимает, зачем торчать среди чужих стен. Здесь все ждут. Ждут донорский орган, ждут, когда отпустит страх. Милда, тихая девочка, которая давно в очереди на пересадку, становится тем, ради кого Саулюс готов бороться. Тренировки с тренером, дружба с такими же «сердечниками» - жизнь в санатории оказывается