Семья Харперов переезжает в старый дом у моря. С первого дня что-то не так. На чердаке их дочь Лили находит гнилое чучело в клетчатом комбинезоне, пахнущее солью и тиной. Марк хочет его выбросить, но оно будто живое. Ночью Эмили слышит шаги — кто-то волочит по лестнице мокрую верёвку. В холодильнике пропадает молоко, а на окне каждый вечер появляются мокрые следы от детских ладоней. Лили начинает меняться: рисует на стенах углём чудовищные лодки и кричащие рты, находит под подушкой спутанные
Джейк возвращается в Блэкстоун после смерти отца. Городок вымирает: закрытая шахта, туристы, тишина. В кафе официантка Миа, его старая знакомая, ставит перед ним треснувшую чашку — будто символ всего, что осталось. Сначала это лишь странности. Фермер находит корову с перерезанным горлом. Джейк замечает на заборе полосы засохшей крови, а в кустах — мертвую летучую мышь с неестественно длинными клыками. В аптеке, где подрабатывает Миа, третья за неделю партия антибиотиков — у половины городка