Линн сходит с автобуса, и её встречает запах бензина и жареного лука. В её рюкзаке лежит фотография Элли, дочери, которая живёт теперь в чужом доме с синими ставнями. Она моет полы в закусочной, по ночам крадёт чеки из чужих курток, прячет их под досками в своём трейлере. Врывается Джейсон, её бывший. Бросает на стол пачку денег. Говорит, три рейса для Мэллоу — и она сможет вернуть дочь. Линн молча перебирает резинки для волос, оставшиеся от Элли. Она ищет правду о пожаре, где погибла её
После исчезновения отца-физика Лейла Грейнджер находит в гараже странный прибор. Она решает его включить — и синий портал разрывает стену. Бросившись внутрь, она оказывается в Альтерре, мрачном двойнике её родного города, где по улицам рыщут патрули. Местный парень Джейкоб спасает её, объясняя, что прибор привлёк внимание корпорации «Вектор» и её безжалостной главы Виктории Вейл. Та намеренно разрушает границу между мирами, чтобы подчинить их себе. В подвале пекарни, убежище повстанцев, Лейла
Кейт возвращается в Элмвуд с потрёпанной гитарой и провальным туром за плечами. В кафе «Снежинка», где гирлянды давно перегорели, она встречает Бена — старого школьного друга, теперь учителя музыки в растянутом свитере. Он смотрит на неё и спрашивает, всё ли она так же ненавидит глинтвейн. Они договариваются репетировать с детским хором в подвале церкви Святой Люсии, где трещит радиатор, а у пианино запала клавиша. Кейт находит в старом чемодане ноты с пометками матери, умершей три зимы назад.
Жизнь Джейкоба Митчелла была размеренной, как стук ключа по двигателю. Обычный механик из Ривертона, он чинил пикапы и пил кофе из треснувшей кружки. Но странности начали подкрадываться тихо: непонятные поправки в счетах, логотип незнакомой компании «Сильверстайн». Потом его сын Итан стал пропускать уроки, тайком пробираясь к старому сараю, где по ночам грузили цистерны. Лора, жена Джейкоба, нашла в рюкзаке сына пустые пробирки. А шериф лишь отмахивался, жуя пончик. Мир сжимался, становясь