В тихой деревне находят тело фермера с распоротой грудью. Старый лесничий Аек, разглядывая странные следы, понимает — это не медведь. Слишком глубоко, слишком правильно. Тем временем его дочь Пим, роясь в школьной библиотеке, наталкивается на пыльный дневник 1987 года. В нём говорится о чём-то, что возвращается каждые тридцать шесть лет. Мэр Сомсак, нервно вытирая потные ладони, приказывает ей сжечь записи. Ради её же безопасности. Ночью брат Пима, Тон, с друзьями идёт к водопаду. Шутки о
Пим разливает кофе в кафе, пряча телефон с напоминанием о дедлайне. Её мир — это сломанный кондиционер в квартире, тетрадь с заветной стипендией в Канаде и борьба за каждые сорок бат у лотка с жареной рыбой. Тан, сын владельца строительной фирмы, появляется с синяком под глазом и двумя эспрессо для отца. Он покупает её порцию еды, насмехается, а вечером звонит — предлагает помочь с эссе. Их миры сталкиваются в тесной комнате, где пепел от его сигареты царапает стол. Он видит её пометки и
Пон каждый день крутит педали на своём скрипучем велосипеде, собранном из старых запчастей. Он мечтает о настоящих гонках, тренируясь у канала под присмотром Сайя, бывшего гонщика. Деньги на новую шину он копит, разнося лапшу, — в кармане вечно зажат смятый чек. Жизнь усложняется, когда его сестра Нои, слушая отца, ломает раму велосипеда камнем. Отчаявшись, Пон решается на кражу медных проводов, но попадается и теряет последние баты. Выход ему предлагает друг Тонг, приводя в подпольный гараж,