Лена нашла трещину в стене спортзала — тонкий разлом, от которого пахло холодным металлом и сырой землей. Она показала ее Джеку, а потом позвали Майло. Трещина вела в заброшенный кинотеатр «Эльдорадо», где на экране оживали их собственные воспоминания. Ссора родителей, забытые разговоры — всё это прокручивалось снова, как старая пленка. Потом они нашли коробку с кассетами. На них были имена пропавших когда-то учеников. Одна запись — ночной охранник, его испуганный шепот: «Они не углы, они
После смерти матери Кейт возвращается в свой родной городок, Санта-Клаус. В старом доме она находит чужие детские письма, адресованные Северному полюсу. В кафе бармен Оуэн, её бывший одноклассник, осторожно говорит, что её мать что-то искала на фабрике «Веселье и Радость» перед своей смертью. И что снова пропадают дети. На заброшенной фабрике, среди пыли и треснувших витражей, Кейт находит окровавленный детский ботинок. Это заставляет её копнуть глубже. Вместе с Оуэном они смотрят записи с