В заброшенной ГЭС под Манитобой техник Алисса чинит дрона с перебитой антенной, а её напарник Кайл, бывший военный, коптит оленину. Они поймали сигнал бедствия из порта Черчилл — кто-то передаёт азбуку Морзе. По пути через замёрзший лес натыкаются на ловушку банды «Жнецов». В ржавой кабине грузовика находят девочку с татуировкой «X-23» на запястье и блокнотом, полным формул. В порту к ним присоединяется Мира Сингх, биолог, три года скрывавшаяся на рыбзаводе. Она рассказывает о мутировавшем
Лайам, молодой программист, видит в данных энергосистемы необъяснимые сбои. Температура в городе падает до немыслимых значений посреди лета, а светофоры гаснут в точности по его ночным моделям. Его квартира завалена распечатками, а на экране возникает угроза: «Они следят». Его путь пересекается с Софией, биологом, которая обнаружила муравьёв с полупрозрачными панцирями. Их встречу в подвале старой библиотеки прерывает незнакомец по имени Джонатан. Он оставляет фотографию разрушений и загадочные