Семнадцатилетний Джейкоб оказывается в Блэкспуле, у дяди-рыбака, после того как его отец пропадает. Утро начинается с запаха тухлой рыбы и спутанных сетей в сарае. Лейла, дочь хозяйки таверны, приносит ему кофе, смеётся над его сонными руками. Вечерами они листают старые журналы отца, выискивая обрывки записей о морских аномалиях — странных гибридах коня и медузы. Местные в порту говорят, что старик тронулся умом от одиночества и глубины. В заброшенном маяке Джейкоб находит цилиндр с инициалами
Джесси и Рэй грабят аптеки в поисках фентанила, а не денег. Их мир — это пыльные дороги, трейлер на свалке и вечный спор о том, куда двигаться дальше. Джесси, с фотографией матери в бумажнике, хочет на север. Рэй, израненный и озлобленный, помнит только погони и предательства. С ними Лу, новичок, который ещё дрожит от рёва своего мотора. Его слабость — тайная связь с Карен, официанткой из бара. У неё больной сын, и Лу, рискуя всем, оставляет им деньги. Эти купюры, как метка, привлекают внимание