Семья только въехала в новый дом, а уже попала в кошмар. Соседка Карен Мейерс с первой же встречи смотрела на них с холодной усмешкой. Сначала это были лишь колкости, потом пропал кот. Его нашли мёртвым в гараже, с лентой в горошек на шее. Майк, муж Лены, был уверен — это она. Он отказал ей в газонокосилке, и вот ответ. Попытка отплатить той же монетой — дохлая мышь в её ящике — обернулась провалом. Карен лишь улыбалась, вытирая перчатки об их коврик, и намекала на их нечистоплотность. Она
Жизнь на ранчо дель Соль течёт медленно. Карлос доит коз, а его сестра Лусия с трудом продаёт на рынке свои глиняные калебасы. Их сосед Эмилио одержим поисками: в заброшенной церкви он нашёл дневник деда с намёками на пропавшую шахту и загадочную «лунную воду». Однажды в старом автобусе Лусии встречается странная женщина. Та вручает ей серебряный медальон и шепчет пугающие слова: «Твоя кровь не принадлежит тебе». Тем временем Карлос среди вещей отца находит старое письмо с таинственным