Пятнадцатилетний Джесси находит на чердаке старые письма. В них — история Элиаса Грэя, солдата, который дезертировал после ранения. Вскоре он понимает, что кто-то тайком ночует в сарае. Обёртки от военных пайков, окурки без фильтра. Он ловит в огороде незнакомца в потрёпанной шинеле. Тот представляется Мартином, говорит с чужим акцентом и показывает фотографию умершей женщины. Просит не звонить полицию, ищет медальон. Лора, сестра Джесси, обнаруживает, что такой же медальон украли из музея. Она
Семнадцатилетний Джейк Морроу каждую ночь патрулирует промзону Чикаго. В руках фонарик, в кармане нож с рунами на лезвии. Его соседка Лина подбрасывает самодельные обереги — смесь соли и железной стружки. Она единственная, кто знает, что его синяки и тени за окнами школы не случайны. В подвале заброшенной фабрики он находит алтарь с именем «Астарот» и окровавленный медальон с фото его давно умершей матери. Лина помогает ему, взламывая архивные файлы. Они находят «Проект D-13» — там есть запись