В обветшалом баре на краю Фэрбенкса шериф Элай Джексон слушает, как механик Гас тычет пальцем в газету. Третий пропавший за месяц. Опять ледяная вода. Дочь Элая, Лина, роется в старых делах отца и находит странную закономерность: все нити ведут к рыбному складу «Северный груз». Владелец, Картер Брайс, под видом крабов перевозит нечто иное — белый порошок подо льдом. Лина не унимается. Она находит черновики отца с намёком на сделку с Брайсом. Ночью пробирается на склад, но Картер ловит её. «Твой
После исчезновения отца-физика Лейла Грейнджер находит в гараже странный прибор. Она решает его включить — и синий портал разрывает стену. Бросившись внутрь, она оказывается в Альтерре, мрачном двойнике её родного города, где по улицам рыщут патрули. Местный парень Джейкоб спасает её, объясняя, что прибор привлёк внимание корпорации «Вектор» и её безжалостной главы Виктории Вейл. Та намеренно разрушает границу между мирами, чтобы подчинить их себе. В подвале пекарни, убежище повстанцев, Лейла