Каспер чинит велосипед, когда приходит сообщение от Эмилии. Она нашла ту самую картину в Йозефове. Всё возвращается. Вечером в пивной он находит в рюкзаке фотографию — лицо его пропавшего друга Якуба зачёркнуто красным. На обороте адрес. Лестница в старом доме пахнет краской и тмином. Старуха с кофейным пятном на фартуке говорит загадками: «Он ушёл за колоколом». В подвале они находят коробку с кассетами. На плёнке Якуб, живой, говорит в камеру: «Если это смотрят — я не утонул. Они перепутали
Трое подростков — Лукаш, Тереза и Ондржей — находят под заброшенной фабрикой потайной люк. Спуск в сырой туннель пахнет старым страхом и масляной краской. На стене чьё-то давнее предупреждение: «Кто войдёт, не вернётся». А рядом — свежая царапина, будто кто-то бежал здесь совсем недавно. В кафе бармен Йозеф говорит им не соваться, но позже Тереза читает в найденном дневнике: «Они замуровали выход». Лукаш предполагает, что там внизу бомбоубежище. Ондржей замечает, что следы в пыли ведут дальше,