Семнадцатилетняя Лейла находит в старом ангаре дневник пропавшего деда-физика с чертежами странного устройства. Вместе с подругой Миа и младшим братом Джейком она узнаёт, что дед работал над машиной времени. Случайно активировав найденный прототип в заброшенной обсерватории, они переносятся в Сидней, но не в прошлое, а в апокалиптическое настоящее, где над разрушенным городом висит зловещее красно-чёрное кольцо. Их находит Ной, парень из этого мира. Он объясняет, что реальность раскололась
Бек Карвер приезжает в Элдридж, чтобы найти пропавшую сестру Эмму. Городок вымер, пыль забивается в легкие. В магазине «Тук-тук» она встречает Линдси, подругу детства. Та молча перебирает консервы: «Полиция говорит, сама сбежала». В комнате сестры Бек находит папку. Фотографии женщин в белых платьях, записи о собраниях «Света истины». На обороте — карандашный набросок побега и имя Грегори Харлоу. Его проповеди до сих пор звучат по радио. В гараже у Рози Кларк — тот же символ, круг с ладонью.
Джексон Хейз прячется в полуразрушенном доме на окраине. Его лицо скрыто под маской, а прошлое — под слоем пепла от того взрыва в гараже. Он чинит старые радиоприемники, будто пытается поймать в эфире обрывки собственной жизни. Эмили, журналистка, находит его дело в полицейском архиве. Она врывается в его тишину с вопросом, который он давно боится услышать: «Ты же не случайно сжег ту машину». Джексон отворачивается к окну, за которым мелькают тени мальчишек с камнями. «Ищи тех, кому мешал мой