Молодая пара, Эмили и Джейкоб, останавливается в глухой гостинице в Вермонте. Владелица, миссис Дэрроу, встречает их с ледяным спокойствием и даёт странное предупреждение: не открывать окна после заката. Внутри пахнет плесенью и лавандой, в воздухе висит тишина. Джейкоб не верит в суеверия, но Эмили чувствует неладное. Она замечает царапины на дверях, он теряет чемодан с дорогими сердцу фотографиями. Ночью их будят непонятные звуки, а в окне мелькают тени. Их любопытство будит прошлое. Эмили
В Грейпорте что-то не так. Сначала пропали рыбаки, на корпусах их лодок — странные глубокие царапины. Марни и её брат Элайджа чувствуют неладное. Их подозрения подтверждает доктор Харгрейв, обнаруживший в туше кашалота признаки чудовищной генетической мутации. Океан рождает нового хищника. Однажды ночью тварь нападает на лодку Элайджи. Существо с перепончатыми лапами и светящимися жабрами выламывает люк. В отчаянной схватке гарпун находит свою цель, и монстр издаёт пронзительный, почти