Мужчина по имени Феникс живёт в пустыне, в полном одиночестве. Его единственная связь с миром — почтальон, который привозит припасы и новости. Каждый день Феникс роет в песке ямы, а потом закапывает их. Это его странный, монотонный ритуал, смысл которого он никому не открывает. Всё меняется, когда вместо почтальона появляется она — Ариэль. Молодая, живая, с неудержимым любопытством во взгляде. Она не может просто привезти письма и уехать. Её вопросы, её присутствие нарушают хрупкое равновесие
Двенадцатилетняя Эмма находит в лесу за фермой деда раненого пони. Под слоем грязи она замечает перепончатые крылья. Он зовётся Пегасом и хрипло рассказывает о Даркусе, что сжёг их замок в горах и охотится на источник их магии. Эмма прячет его в старом сарае, тайком принося еду и одеяла. По ночам Пегас учит её зажигать огонь в ладонях. В школьной библиотеке девочка находит старый дневник с пророчеством: «когда тени поглотят крылья, земля расколется». В город приходят каменные тролли, посланные