Сантьяго всего семнадцать. Утром он развозит лекарства на потрёпанном велосипеде, а вечером за ржавым гаражом его ждёт Кармен. Рыжая соседка с койотом на шее. В её сумке — пачка долларов и пистолет. Деньги спасают его мать от долгов, но затягивают его самого. Вскоре он уже грузит ящики с артефактами под пирамидами Теотиуакана. Кармен смеётся, отправляя его встречать корабль в Веракрус. «Не облажайся», — говорит она, а он уже не может выйти из игры. Дома сестра находит под его кроватью
Карлос, мойщик окон, нашёл в старой куртке записку с координатами и именем «Луиса М.». Это привело его на рынок Сонора, где женщина в синем платке сунула ему пакет с фотографиями. На них был он сам, снятый в собственной квартире. Тем временем Луиса, студентка-биолог, искала в университетском саду дневник погибшего брата. Вместо него она нашла ключ. Их встреча произошла на заброшенном складе. Луиса спросила, не из списка ли он, и показала страницу, где их имена были связаны. Слепой музыкант