Студент Пун встречает Нанин на лекции. Её выдают старый фотоаппарат и шарф в горошек. Они разговаривают о плёнке, о дожде, который пахнет краской. Кажется, это начало чего-то настоящего. Но Нанин исчезает, оставив в ящике билеты до Чиангмая и письма от таинственного «В.». Пун начинает искать. Аптека, где она покупала бинты. Доктор, который показывает старую фотографию с двумя одинаковыми девочками. Он говорит о её сестре. Поиски приводят Пун в заброшенный дом. Там он находит коробку с детскими
Двенадцатилетний Ной и его младшая сестра Лима живут в отрезанной оползнем деревне, медленно угасая вместе с больным дедом. Последний рис, кашель с кровью, мутная вода из колодца — их обыденность. В ней нет места надежде, пока Лима не находит в старом сундуке потёртую карту с отметкой красного креста за горами. Это клиника. Лекарства. Ной сопротивляется — путь опасен, мост снесён. Но ночью они всё равно уходят, прихватив бамбуковый фонарь и вяленую рыбу. Темнота пещеры поглощает свет, Лима