Мальчик по имени Маугли застрял между двумя мирами. В джунглях он пытается выручить медведя Балу из хитроумной ловушки, а пантера Багира ворчит на него, но не оставляет. Он учится рычать на шакалов, жить по законам леса, но в его прошлом уже есть человеческое племя. В деревне он тоже чужой. Женщина Мессуа учит его есть лепешки, не обжигая пальцы, говорит, что люди не царапаются. Охотники смеются над ним. Он тоскует по волчице Ракше и лепит её фигурки из глины. А в чаще за ним следит Шерхан.
Когда тёмная сила убивает мать Алекса, мальчика отправляют жить к тёте. В новом доме он обнаруживает, что вместе с соседями способен перевоплощаться в Геркулеса, Гудини и Шерлока Холмса. Эти три личности нужны, чтобы сражаться с той самой тьмой, что живёт внутри каждого человека. Алексу приходится осваиваться в незнакомом месте и учиться управлять неожиданным даром. Его новые друзья уже знают, как использовать свои силы, но мальчику только предстоит понять, какой из трёх героев ближе ему