Мальчик по имени Маугли застрял между двумя мирами. В джунглях он пытается выручить медведя Балу из хитроумной ловушки, а пантера Багира ворчит на него, но не оставляет. Он учится рычать на шакалов, жить по законам леса, но в его прошлом уже есть человеческое племя. В деревне он тоже чужой. Женщина Мессуа учит его есть лепешки, не обжигая пальцы, говорит, что люди не царапаются. Охотники смеются над ним. Он тоскует по волчице Ракше и лепит её фигурки из глины. А в чаще за ним следит Шерхан.
Лондон, 1893 год. Шерлок Холмс расследует серию загадочных краж в доках, когда в его кабинет врываются двое неожиданных союзников. Иллюзионист Гарри Гудини обвиняет Майкрофта Холмса в краже его трюка, а могучий Геркулес, словно сошедший с древних страниц, смущён копотью и дымом этого нового мира. Эта странная троица спускается в подземные тоннели, пробираясь к сердцу заговора. Гудини ловко обходит хитроумные запоры, его пальцы рождают чудеса, в то время как Геркулес попросту ломает преграды