Когда тёмная сила убивает мать Алекса, мальчика отправляют жить к тёте. В новом доме он обнаруживает, что вместе с соседями способен перевоплощаться в Геркулеса, Гудини и Шерлока Холмса. Эти три личности нужны, чтобы сражаться с той самой тьмой, что живёт внутри каждого человека. Алексу приходится осваиваться в незнакомом месте и учиться управлять неожиданным даром. Его новые друзья уже знают, как использовать свои силы, но мальчику только предстоит понять, какой из трёх героев ближе ему
Мальчик по имени Маугли застрял между двумя мирами. В джунглях он пытается выручить медведя Балу из хитроумной ловушки, а пантера Багира ворчит на него, но не оставляет. Он учится рычать на шакалов, жить по законам леса, но в его прошлом уже есть человеческое племя. В деревне он тоже чужой. Женщина Мессуа учит его есть лепешки, не обжигая пальцы, говорит, что люди не царапаются. Охотники смеются над ним. Он тоскует по волчице Ракше и лепит её фигурки из глины. А в чаще за ним следит Шерхан.