Лайла, техник на старом заводе, нашла в архивах странные документы с нестыкующимися номерами. Начальник Дэнни отмахнулся, будто она всё выдумала. Но её брат Маркус, бывший сапёр, заметил в бумагах тревожный код — «PX-9», похожий на маркировку взрывчатки. В кладовке, под коробками с консервами, Лайла действительно нашла свёртки с белым порошком. Ночью на заблокированном складе раздался взрыв. Маркус, осматривая пепелище, нашёл обломки таймера с гравировкой «R-22». Лайла, пытаясь найти ответы,
После смерти матери Лора возвращается в Грейвз-Милл. В старом доме, среди отслаивающихся обоев, она находит коробку с письмами, адресованными некой Клэр. В кафе официантка Джесс бросает странную фразу: её мать всегда платила за два столика, один из которых был пустым. Ночью Лора звонит брату Итену. Она нашла в морозилке серебряный кулон с волком, завёрнутый в фольгу. В библиотеке шериф Бен Картер прерывает её поиски в архивах за 1993 год. Но старый библиотекарь шепчет ей правду: Эвелин и Клэр