Бывший капитан Эдди Меркер собирает в своей бруклинской квартире старых друзей, однополчан. Война кончилась, но не для них. Мэйбл, с её обожжёнными пальцами, курит у окна, за которым тень её брата. Лу Гарретт яростно вскрывает консервную банку, вспоминая погибшего Джека. Фрэнки, с тремором в руке, бормочет азбуку Морзе. Эдди говорит о самоубийстве их товарища Кловиса. О том, что тот кричал про «красных пауков». Лу не верит в самоубийство — её Джека тоже утащили какие-то тени под Окинавой. Эдди
В припортовом Грейс-Харборе семнадцатилетний Кай Меррик разбирает старые двигатели на свалке. Его жизнь — это ржавый металл и тишина. Пока соседка Лена не находит в библиотечных архивах фотографию: толпа у разрушенного ангара с надписью «Проект Икар». Там, где сейчас стоит заброшенная фабрика, когда-то работал его отец — до того, как его поезд сошёл с рельсов. Ночью они пробираются внутрь. Под полом — ржавые цилиндры с маркировкой «ТК-9», точь-в-точь как в обломках того поезда. Марта Гленн,