Генри - ночной человек и одиночка, и редкое кожное расстройство давно привязало его к дому и бдительной матери. Он живёт в маленьком унылом городке на юге Америки, где единственная отдушина - живопись. Однажды ночью у молодой женщины глохнет машина, и эта случайная встреча втягивает Генри в то, чего он избегал всю жизнь: близость, выбор и риск потерять покой, который ему так дорого обошёлся. Мать не отпускает, прошлое давит, а девушка требует решений. Он не готов меняться, но и оставаться
Несколько режиссёров везут свой фильм на захолустный кинофестиваль. Показ - единственный шанс продать картину и оправдать потраченное время. Но чем ближе премьера, тем яснее: их работа никому не нужна, а сама поездка превращается в череду мелких унижений и нелепых случайностей. Герои хватаются за любую возможность, даже самую сомнительную, лишь бы не возвращаться домой с пустыми руками. Вопрос не в том, купят ли их кино. Вопрос в том, останется ли у них самих хоть что-то от гордости и веры в