В подвале Линвуд-Хиллз, пропахшем пылью, школьный хор разваливался на глазах у Кейт. Её брат Итан вечно спорил с Логаном, сыном пастора, о том, можно ли играть каверы на Queen, когда даже простой гимн не удаётся. Появление Мейв с её фиолетовым айподом и идеями об электронике всё усложнило. Директорша миссис Грейвз грозила закрыть кружок из-за долгов. После репетиций Кейт подрабатывала в закусочной, а Логан тайком подбрасывал ей ноты с советами. На конкурсе в Сент-Луисе всё пошло наперекосяк — у
Элла пыталась воссоздать идеальное Рождество из детства, завалив их бруклинский дом гирляндами. Её дочь Сара ворчала на эти сумасшедшие приготовления, а муж Джек, устав от перфекционизма, однажды принёс искусственную ёлку. Это стало последней каплей. Казалось, праздник рушился. Всё изменила находка на чердаке — старые письма бабушки. Сара решила испечь её имбирное печенье по рецепту, но сожгла его. Дым разошёлся по дому, но вместо криков Элла вдруг рассмеялась, вспомнив, что её мама поступала
За день до рождественского концерта в Риверсайде у Кирка Франклина пропадают инструменты. Саксофоны, ударная установка — всё, что нужно для выступления. Его дочь Лейла находит следы, ведущие к Джерри, старому знакомому с давним счётом. Кирк врывается в мастерскую к Джерри. Тот спокоен. Он не отрицает кражу, но напоминает Кирку о старом долге — кассете с записью Майлза Дэвиса, которую Кирк так и не вернул много лет назад. Происходит молчаливый обмен: инструменты за плёнку. В ночь концерта, когда