Очередная жертва оставляет Дрю не просто с новым лицом, но и с чужими воспоминаниями. Он не знает, кто он на самом деле, знает только одно: чтобы не умереть в муках, нужно поглощать людей, забирая их облик. Избавление от тел давно стало рутиной, но одна привычка сильнее страха разоблачения. Дрю снова и снова ищет общество женщины по имени Джулия, хотя каждый раз подходит к ней в чужой шкуре. Ситуация становится невыносимой, когда он понимает, что влюблён в ту, чьего мужа сам же и уничтожил.
Линдси Питерсон руководит нью-йоркским отделением благотворительного фонда «Праздничные сердца». Эту организацию сто лет назад основала королевская семья Валдонии, и теперь в честь юбилея Линдси приглашают во дворец. Она едет не просто на бал, а на собеседование: ей предлагают возглавить весь фонд. Линдси сосредоточена на работе и хочет доказать, что достойна повышения. Но в Валдонии её встречает принц, и деловая поездка начинает напоминать рождественскую сказку. Чем дольше она остаётся во