Эмили и ее брат Джейкоб пытаются выжить в полуразвалившемся доме на окраине. Денег нет, долги растут, а будущее кажется тупиком. Все меняется, когда Эмили находит старый блокнот предыдущей хозяйки, Люсиды Морган. В нем — не только рецепты, но и загадочные координаты. Джейкоб, увлекшись поисками, проигрывает в автоматы последние деньги. Отчаяние сгущается. Но Эмили, копая под старой качелей, находит металлическую коробку. В ней — пачка писем и ключ от заброшенного склада. Она смотрит на
Пятнадцатилетняя Лейла Кормье живёт в Блэк-Харборе, где её дни проходят между семейной пекарней и снами, которые она зарисовывает в блокнот. Её брат Жюль находит в рыбацких сетях странный стеклянный амулет с буквой «F». Когда Лейла примеряет его, мир меняется — она начинает видеть бледные тени, плывущие к старому маяку. Мадам Ганье узнаёт в её рисунках символы со старого маячного фонаря, того, что сгорел в восемьдесят седьмом. Любопытство заводит Лейлу в подвал маяка, где она находит дневник