Очередная жертва оставляет Дрю не просто с новым лицом, но и с чужими воспоминаниями. Он не знает, кто он на самом деле, знает только одно: чтобы не умереть в муках, нужно поглощать людей, забирая их облик. Избавление от тел давно стало рутиной, но одна привычка сильнее страха разоблачения. Дрю снова и снова ищет общество женщины по имени Джулия, хотя каждый раз подходит к ней в чужой шкуре. Ситуация становится невыносимой, когда он понимает, что влюблён в ту, чьего мужа сам же и уничтожил.
Тридцатилетняя Флори балансирует между тремя мужчинами, и каждый из них тянет её в свою сторону. Она давно привыкла к такому равновесию, но время поджимает: окружение ждёт выбора, а сама Флори чувствует, что откладывать решение дольше нельзя. Ей придётся не просто кого-то предпочесть, а разобраться, чего на самом деле хочет она сама. Вместо лёгкой романтической комедии её положение оборачивается внутренней драмой. Каждый из троих даёт ей что-то своё, и потеря любого из них станет потерей части