В фавелах Рио жизнь — это пыль от щебня под колесами мопеда Бенту и запах жареной сардины, смешанный с порохом. Зе Пекено, с драконом на шее, торгует из рюкзака с дыркой, пряча пакеты под прилавком. Его мир — это шепотки «Cuidado com o Bonfim», стаи kids с ножами и полицейский, который забирает пачку реалов со словами: «Если не заплатишь, холм рухнет». Бенту в кепке «Фламенго» рассекает на мопеде, обклеенном святыми. Ночью он режет провода, его люди воруют медь под крики старухи с балкона. А
Два пацана, Ларанджинья и Асера, живут в лабиринте кирпичных лачуг. Их мир — это лоток с пиратками, запах жареных пирожков и вечный страх перед бандой «Красных кроссовок». Асера ворует кошельки, Ларанджинья прикрывает его. Их дружба крепка, как ржавая автомобильная дверь, что служит им футбольными воротами. Но после перестрелки, когда пуля сносит банку со сгущёнкой, что-то в Асере ломается. Он начинает искать отца. Старик Жоржи наводит на след — стройка в Барре. Они с Ларанджиньей едут в битком