Мартин Бойд пытается жить по расписанию. Воскресенья — кофе в треснутом термосе и проповеди о прощении. Вторники — спуск в подвал, к иконе, обмотанной колючей проволокой. Его жизнь — это выбоины на дороге и пустые флаконы от таблеток жены, которая сбежала, назвав его своим демоном. Потом появляется сестра Агата. Не монахиня, а буря в кожаной куртке, с живой змеёй на шее. Она показывает ему фотографию трупа с ранами-печатями и говорит о Молохе. Мартин находит письма своего деда, который писал в
Вернувшись в Сидар-Фоллс после смерти отца, Вера Марлоу находит в его трейлере следы старого навязчивого расследования — исчезновения девушек в девяностых. Среди них была и её подруга Джесс. Карта с отметками у Багрового ручья, недопитая бутылка — всё говорит о том, что Томас не сдавался. Её попытки докопаться до правды натыкаются на стену в лице шерифа Коула Бреннана, её бывшего. Он отмахивается, называя теории отца бредом. Но Вера не верит. На развалинах фабрики она находит новую жертву с той