В Сан-Паулу Лукас прячется с младшей сестрой Аной в заброшенном магазине. Мир сошёл с ума, и за досками на витринах бродит что-то, что реагирует на звук. Они живут в тишине, полной страха. К ним пробирается Карлос, седой охранник, и предлагает рискнутый путь к складу у реки, где есть генератор. Ночью, пробираясь по переулкам, Ана наступает на осколок. Лукас зажимает ей рот, сердце колотится, пока хрипы за углом не стихают. В это же время в Париже Софи, студентка-медик, заперта в подвале аптеки
Семнадцатилетний Рикардо разгружает ящики с рыбой на рынке, когда его сестра Луиза бесследно исчезает. В холодильнике он находит её записку: «Не ищи, это мои долги». Это только подстегивает его. В её комнате он находит письма от таинственного «Sombra», ведущие на склад в порту. Рикардо крадёт мопед и едет туда. Докер Жоао, вытирая руки о масляную тряпку, бурчит, что Луиза связалась с теми, кто кормит акул. На складе он встречает Каролину, старую знакомую. Она отдаёт ему ключ-брелок в форме
Рикардо в синем промасленном комбинезоне. Каждый день — один и тот же автобус, один и тот же заводской грохот. Деньги на лекарства для дочери не складываются, и отчаяние гонит его ночью в порт, на тёмные подработки. Среди ржавых контейнеров и запаха тухлой рыбы ему вручают ящики. Случайно уроненный — и на землю вываливается правда: флаконы с химикатами и документы о незаконном сбросе отходов. За этим стоит человек в белом костюме, Висенте. Его угроза касается Ларисы. Теперь Рикардо понимает —