Изабель угасает, и вместе с ней распадается уклад семьи Соареш. Её взрослые дочери, Мария и Ана, пытаются забыть жизнь на кофейной ферме, но прошлое въелось в стены дома. Время Бразилии переламывается: патриархальный XIX век уходит, на смену идёт индустриальная эпоха. Женщинам нужно решить, что взять с собой в новое время, а что навсегда оставить среди высохших кофейных деревьев. Тишина дома, болезнь матери и груз прежних устоев давят сильнее любых внешних перемен. Смогут ли они отпустить то,
Ключи от дома в Сан-Паулу переходят к Кларе, скромной девушке, нанятой присматривать за хозяйкой. Беременная Ана живёт одна в просторной квартире и ищет не столько прислугу, сколько тихое присутствие рядом. Между двумя женщинами сначала завязывается дружба, а затем рождается нежность. Но ребёнок, которого ждёт Ана, меняет всё. Ещё до рождения он начинает влиять на её тело и сознание, превращая спокойный быт в череду тревожных и странных событий. Клара оказывается перед выбором: остаться с той,