Изабель угасает, и вместе с ней распадается уклад семьи Соареш. Её взрослые дочери, Мария и Ана, пытаются забыть жизнь на кофейной ферме, но прошлое въелось в стены дома. Время Бразилии переламывается: патриархальный XIX век уходит, на смену идёт индустриальная эпоха. Женщинам нужно решить, что взять с собой в новое время, а что навсегда оставить среди высохших кофейных деревьев. Тишина дома, болезнь матери и груз прежних устоев давят сильнее любых внешних перемен. Смогут ли они отпустить то,
Жуан, кинорежиссёр из Сан-Паулу, привык к встречам с самыми разными людьми. Каждый новый разговор, каждое случайное знакомство оставляют в нём след, заставляя пересматривать привычный ход вещей. Он замечает, как стираются границы между его работой, личными воспоминаниями и тем, что происходит прямо сейчас. Прошлое накладывается на настоящее, творчество переплетается с бытом, и Жуан теряет ощущение, где заканчивается одно и начинается другое. В этом смешении времён он пытается понять, что из