Слепая дружба даёт трещину, когда в ней появляется третий. Леонардо, незрячий подросток, привык к защищённому миру, где Джованна - его давняя опора и поводырь. Её ревность готова разорвать их связь, но главное потрясение впереди. В жизнь врывается Габриэль, и Леонардо чувствует нечто новое, что не укладывается в рамки прежних отношений. Ему приходится разбираться в себе, балансируя между преданностью старой подруге и внезапным влечением. Старый мир рушится, новый ещё не построен. Исход решит,
Спор двух семейств, тянущийся поколениями, переходит в новую фазу, когда глава одного из кланов умирает во время стычки. Его сын Афраниу, уставший от отцовской жестокости, делает шаг к примирению: женится на бедной девушке из враждебного рода. Однако хлопковые поля и власть постепенно меняют его, и он сам втягивается в давнюю борьбу за земли на берегу реки Сан-Франсиску. Проходят годы, и его дочь Мария Тереза влюбляется в одного из сыновей Дос Анжосов. Молодые люди оказываются между семейной