Лукас живёт в ритме пыльных улиц и не приходящих автобусов. Его мир — это записка от отца-дальнобойщика, смятые билеты и вечное ожидание. Всё меняется в один день. Он сталкивается с Аной, которая передаёт ему на уроке конспект с загадочной запиской. По дороге он встречает бездомного пса с облезлым ошейником и решает его накормить, чувствуя необъяснимую связь. Но над ним сгущаются тучи. Тиаго, местный задира, требует возместить ущерб за сломанную гитару. Угроза витает в воздухе, пахнущем дешёвым
Старик Шику, седой рыбак со шрамом, каждый день выходил в залив на своей потрёпанной лодке. В ржавом ящике лежали фотографии покойной жены и пузырёк кашасы. Внучка Лусия дразнила его, что он приносит тухлую сардину, а он ворчал в ответ, вспоминая, как раньше за один заброс набивал два ведра. Жизнь текла медленно, как вода у причала, где теперь плавали пластиковые пакеты вместо медуз. Всё изменилось, когда в бухте появилось маслянистое пятно. Однажды Шику вытащил рыбу с белыми пятнами на жабрах