Четырнадцатилетний Лука каждое утро таскает ящики с тунцом на неаполитанском рынке. Его сестра София стирает бельё в подвале за остатки еды. Их отец Карло проваливается в пьяный сон рядом с фотографией погибшей жены. Жизнь — это вшам противный запах рыбы, пустая бутылка граппы и ворованные сардины «для кошки». Однажды Лука в порту сталкивается с Риккардо, сыном хозяина. Ссора заканчивается дракой — Лука царапает ему лицо камнем и прячется от страха. Дома отец швыряет тарелку в стену, потому что
Группа друзей решает разбить лагерь в лесу, о котором ходят тёмные слухи. Местные шепчутся о Младшей сестре — жуткой твари, бродящей среди деревьев. Сначала всё идёт как по маслу: гитара, смех, зефир у костра. Они воспринимают истории как глупые страшилки. Но затем в густой темноте воцаряется тревожная тишина. Она оказывается зловещей, она ложится тяжёлым грузом. И тишину разрывает первый крик. Кто-то пропадает. Потом ещё один. Ветки хрустят уже не просто так, а от быстрых, невидимых шагов.