Эмили приезжает в Бэйвью по смятой записке от отца, который сидит в тюрьме. Дом разорен, а детектив Роудс на пороге говорит ей уезжать, пока не поздно. Но она не слушает. В гараже находит старый блокнот отца с непонятными суммами и странной пометкой — «Красные тени». Подруга Саша шепчет ей про Роудса, про конверты на пристани, и советует поговорить с братом. Дэниел, с татуировкой змеи на шее, мрачно объясняет, что отец платил мэру через адвоката Гаррета, а Роудс прикрывал их дела. Эмили
Семья Мерриков останавливается в заброшенном мотеле посреди пустыни. Их сын Итан начинает рисовать странные спирали, повторяющие трещины на стене. Тишина этого места оказывается обманчивой. На следующий день Джейк находит в овраге тело с таким же узором, выжженным на груди. Местный шериф отмахивается, но тревога уже пустила корни. Лена, разбирая вещи, находит старую записку с предупреждением: «Они проснутся, когда цепи разорвутся». В поисках ответов Лена встречает Картера, который рассказывает