Двенадцатилетняя Кэндис видит мир иначе. Она замечает то, чего не видят другие, — оттенки света, тихие жесты, скрытую грусть в глазах матери. Её собственная семья существует в каком-то полумраке, где все говорят, но не слышат друг друга. Всё меняется с появлением нового мальчика в школе. Он странный, тихий, и утверждает, что прибыл из другого измерения. Эта встреча становится для Кэндис ключом. Она решает, что должна найти счастье — не призрачное, а настоящее, то, которое сможет исцелить её
В этом городишке, затерянном на краю света, всё пропитано пылью и безнадёгой. Джуди, кукольница-отшельница, своими руками вдыхает жизнь в деревянных марионеток, пока её партнёр Панч пропивает последние остатки былой славы. Он когда-то блистал, а теперь лишь ноет и бухает. Их союз — странный, на грани распада, как та кукла, что Джуди вечно чинит. Но когда в город приходит беда в лице жестоких головорезов, именно этим двум сломленным людям приходится стать его последней надеждой. В этой грязевой