Кэндис двенадцать, у неё рыжие волосы и привычка видеть мир иначе, чем другие. В школе она встречает новенького, который утверждает, что прибыл из другого измерения. Эта странная встреча зажигает в девочке желание найти то самое счастье, которого её семья давно лишена. Она начинает действовать с лёгкостью и напором, свойственными её возрасту. Но чем глубже она погружается в поиски, тем яснее становится: её близкие живут по своим правилам, и у каждого из них есть свой взгляд на то, что делает их
Кукольный театр в английском захолустье: марионетки кривляются под хохот толпы, а за окнами кабака горожане забивают камнями женщин, обвинённых в колдовстве. Джуди талантливо управляется с куклами, но вся слава достаётся её мужу Панчу, амбициозному пьянице, который не прочь приложиться к бутылке и покрасоваться перед зрителями. Однажды ночью после ссоры из-за пропавшего ребёнка Панч в пьяном угаре выбрасывает младенца из окна, а затем избивает Джуди до полусмерти и оставляет её тело в лесу.