Трое подростков — одержимая криптозоологией Элис, скептичная Мэй и технарь Джейк — бродят по лесам вокруг Пайн-Рока в поисках следов Бигфута. Их находки — клочья шерсти, странные звуки — все списывают на совпадения. Но для Элис это единственная ниточка, ведущая к её отцу, леснику, бесследно исчезнувшему год назад. Их поиски приводят в старый сарай, где они находят блокнот отца Элис с пометкой о пещере за водопадом. Ночью они пробираются туда. В сыром полумраке, пахнущем мокрой шерстью и
Винсент Морроу, хозяин похоронного бюро, находит в кармане покойника ключ и записку с цифрами. Эта находка всколыхнула прошлое, которое он давно пытался забыть. Ночью в морг врываются грабители, явно ищущие этот ключ. Он решает действовать сам. Ключ приводит его на заброшенный склад под номером 451. Среди ящиков с формалином Винсент находит папку с отчетами своего отца. Там — поддельные свидетельства о смерти и подозрительные платежи. В этот момент его находит сестра Лиза, живущая с той же