В старом портовом городе, пропитанном туманом и запахом рыбы, Лайла Мерсер находит в кармане фартука странную записку: «Не доверяй синим глазам». На следующее утро эти самые глаза — новенького Калеба — смотрят на неё. Он ищет пропавшую сестру и спрашивает о тенях у маяка. Вместе они спускаются в тоннель под заброшенной церковью, где сестра Калеба оставила метки красным мелом. Там они находят доктора Морроу, бывшего инженера. Она рассказывает о чём-то, что вырвалось из подземного источника, и
Мидж застряла в подвале, стирая колготки своего бывшего, пока тот ужинал с новой женой наверху. И тут появилась Сьюзи в потрёпанной куртке, вытащила её из этой жизни. Через неделю они уже стояли за кулисами клуба. Мидж в розовом платье, с дрожащими руками и шутками на салфетке. Её первый выход оказался провальным, но скандальным — все узнали и её имя, и про измену мужа. Алекс, известная комик, в это время разбивала кружку в своей гримёрке. Ей говорили, что зрители не готовы к её шуткам. А Мидж,