Семнадцатилетний Рафаэль ищет пропавшего брата в фавелах Санта-Марты. В кармане найденной куртки — лишь потёртый блокнот с координатами доков и странным рисунком: волк с медными глазами. Его соседка Луана, татуировщица, замечает на стене их дома свежие царапины, похожие на когти. Рафаэль находит в порту ржавую коробку в контейнере с кофе. Внутри — холодный амулет из незнакомого сплава. На обратном пути за ним гонятся мотоциклисты в чёрных шлемах. Бывший инженер Тиаго сканирует находку и
Лукас Гама — врач, который каждый день пробирается через шумные улочки фавелы, чтобы работать в клинике Санта-Мария. Его мир — это запах жареной юкки, крики торговцев и стены, исписанные портретами местных рэперов. Здесь он лечит сеньора Алвару, меняя ему повязки, и слушает ворчание о мази, пахнущей тухлой папайей. Его сестра Карла пересчитывает ампулы с инсулином, зная, что без них пациенты не выживут. Всё меняется, когда появляется Рикардо Мендес, владелец частных клиник. Он предлагает Лукасу