В Чунцине, где асфальт дымится после дождя, живут двое. Вэй Вэй, с гитарой и выцветшим пером, считает последние юани и мечтает о сцене. Лю Ли, с паяльником и переклеенными очками, возится с платами в гараже, пахнущем оловом и лапшой. Их встреча на блошином рынке начинается со спора за винт. Но этот винт, как и они сами, оказывается нужен обоим. Её комната становится их штабом: гитарные струны сплетаются с проводами, хриплые песни — со скрежетом шестерёнок. Они ругаются из-за взорвавшегося
Их встреча в метро была случайной. Он, Линь Бэйсин, заметил её смущение — Сяо Ан пыталась зажать лопнувшую струну на гитаре под смешки пассажиров. Он протянул ей медиатор, проверил настройку. Запах масла чоу-чоу, скрип тормозов. Она пригласила его на свой концерт. Потом начались его бесконечные сверхурочные. Чёрный монитор с кодом отражал ночные часы. Она ждала звонков, спала в концертном платье. Он перепутал дату её выступления, улетев в командировку. После ссоры она исчезла — продала гитару,
В рыбацкой деревне старый Чэнь Юй находит в сетях странные рваные раны на рыбе и обрывки чужой сети с железными крючьями. Он встречает океанолога Ли Вэнь, которая видит в этом следы невиданного хищника. Сначала Чэнь отмахивается, шутит про русалок, но когда волны выбрасывают искалеченного дельфина, ему становится не до смеха. Деревня не верит в опасность. Рыбак Лю Хуа хвастается, что поймает чудовище, а вскоре его лодку находят перевернутой, со следами огромных зубов. Вместе с Ли Вэнь Чэнь