Маленькая татуировка на запястье - подарок от новой знакомой. Катя только переехала в Лондон из Польши, город большой, а связей почти нет. Дружелюбный татуировщик Боб Рид кажется удачным контактом: он обещает работу и место в индустрии. Но его приветливость держится на хрупкой грани. Когда его собственная жизнь даёт трещину, Боб решает, что тело Кати станет его последним холстом. Девушка оказывается заперта в мастерской, где капризный художник превращается в мучителя, а её кожа - в одержимость.
В предместьях американского города мужчина, потерявший кров, ищет свою собаку. Единственная нить, которая ещё держит его в мире привычных вещей, оборвана. В этой безнадёжной гонке он встречает мальчика, и между ними возникает связь, которой никто не ждал. Ребёнок становится не просто попутчиком, а зеркалом, в котором герой видит, как далеко он зашёл в своём одиночестве. Вместе они бредут по обочинам и чужим дворам, и каждый шаг отдаляет Бруно от прежней жизни, но приближает к чему-то, что он