Семнадцатилетняя Лила возвращается в Грейс-Харбор, город, который пахнет солью и старой ложью. В доме, где выросла, она находит дневник матери, исчезнувшей пять лет назад. На пожелтевших страницах — подозрения в измене отца, имя Джейкоба из бара «Якорь», обрывки чужой жизни. Дневник становится картой, ведущей в подполье тихого городка. Лила узнаёт о трёх пропавших женщинах, всех — пациентках её отца, дантиста с безупречной репутацией. Картер, её бывший, бросает тяжёлые намёки. Майя в библиотеке
Джейкоб Райс, психотерапевт, пытается помочь своей пациентке Лизе Морроу, которая твердит о неком ключе и видит нечто в трещинах на потолке. Он и сам начинает замечать что-то на краю зрения — беспокойные тени, будто кукольные. Потом приходит фотография его дома, а на обороте — детский почерк: «Доктор, вы тоже их видите?» Его жена Эмили отмахивается, списывая на шутки пациента. Но для Джейкоба это становится навязчивым эхом. Он находит дневник покойного отца, тоже врача, с тревожными записями о
Они встретились случайно, спустя годы. Итан и Лила. Когда-то их связывало многое, но жизнь развела в разные стороны. Теперь у каждого своя колея, свои обязательства и тихая усталость. И вот он снова здесь, перед ней. Старые чувства, будто спящие вулканы, начинают шевелиться. Они говорят обо всём и ни о чём, вспоминают общие моменты, улыбаются. В воздухе висит невысказанное, тяжёлое и сладкое одновременно. Они пытаются понять, что осталось от той любви — лишь тень или живое пламя, способное
Группа подростков выживает в заброшенном зоопарке, воруя еду и запчасти. Их мир — это ржавые клетки, самодельная печка и вечный голод. Лила, Марко, Джесси и Рей держатся вместе, потому что на улице жестоко: у Джесси отбирают последний мешок с хлебом. Месть приводит их в логово врагов. Пока Лила поджигает их провизию, она находит среди пепла старую фотографию. На ней — тот же зоопарк, дети в одинаковой форме и зловещая табличка «Проект „Гибрид“». Это открытие переворачивает всё. Рей вспоминает,