Старый аниматор Том живёт среди пыли старого кинотеатра, в подвале, где трещины на зеркале похожи на сломанные сюжеты. Случайная гостья Элис, девчонка с огнём внутри, оказывается здесь же. Один щелчок — и синее свечение экрана затягивает её внутрь. Том, пытаясь удержать, хватается за шарф, но летящие образы увлекают и его. Они попадают в мир, сотканный из его страхов и воспоминаний. Ледяные города из киноплёнки, реки, текущие вспять. Лунный Страж, нечто вроде медведя-проектора, требует починить
Лиза, ветеринар, живёт в крошечной квартире, заставленной клетками с брошенными котятами. Её мир — это запах корма и вечный карантин. Подруга София, прячущая под диван неоплаченные счета за минивэн, пытается её поддерживать, сама балансируя на грани. А рядом Майя, с синими прядями в волосах и запахом дыма из бара, где она работает. Она бросила университет и скрывает это от родителей, а по вечерам тайком кормит трёхлапого кота Бориса. Их жизни сталкиваются, когда Лиза находит в мусорном баке